הקמת מתעניינים (לקוחות)

- כיצד מקימים מתעניינים (לקוחות)?

החתמת מתעניין - שלבים:

-לחיצה על ״החתמת מתעניין״ במסך הבית, מתחת לכותרת "יצירת החתמות חדשות".

1. בחירת סוג נכס, ״קנייה״ או ״השכרה״.
2. בחירת נכס מתוך רשימת נכסים.
3. הנכסים המופיעים יהיו רק כאלו התואמים לסוג הנכס הנבחר בסעיף 1 (הגדרת סוג נכס מתבצעת בעת הוספת הנכס למערכת).
4. ניתן לבחור יותר מנכס אחד, וכולם יכללו בהסכם שנשלח למתעניין.
5. בחירת סוג עמלה - אחוזים, מחיר או ללא. 
6. בחירת לקוחות מתעניינים מתוך רשימת לקוחות.
7. ניתן לבחור יותר ממתעניין אחד, ואותו ההסכם יישלח למספר המתעניינים שנבחרו, בנפרד.
8. ניתן להוסיף במעמד החתימה מתעניין ע״י לחיצה על ״הוספת לקוח חדש״. הוספת הפרטים ושמירה יסמנו את המתעניין באופן אוטומטי כ״נבחר״ לשליחה.
9. הלקוחות המופיעים יהיו רק כאלו התואמים לסוג הנכס הנבחר בסעיף 1 (הגדרת מתעניין בהשכרה/קנייה מתבצעת בעת הוספת המתעניין למערכת).
10. הערות- לא חובה.
11. בחירת הסכם - תופיע התבנית הדיפולטיבית לסוג הסכם זה, ניתן לשנות תבנית ע״י לחיצה על ״לשינוי ההסכם״.
12. שליחת הסכם:
13. אופן שליחה - וואטספ, מייל, גם וגם, הפקת הסכם בלבד ללא שליחה.
14. תוכלו לראות את ההסכם בתצוגה מקדימה, לפני השליחה, ע״י לחיצה על כפתור ״תצוגה מקדימה״.
15. השליחה תתבצע ע״י לחיצה על כפתור ״שליחה״.
16. השליחה תיכשל באם למתעניין אחד או יותר אין מייל מעודכן במערכת, ותוצג שגיאה. רק לאחר הוספת מייל/ הסרת המתעניין ללא המייל/ בחירה בוואטספ בלבד, תוכלו לבצע שליחה.
17. כל שליחה למתעניין תיספר כקרדיט אחד שנוצל. כלומר, שליחת הסכם למספר מתעניינים תיספר כמספר המתעניינים (שלושה מתעניינים = שלושה הסכמים שנוצלו), שליחה במספר ערוצים של אותו ההסכם עבור אותו הלקוח/ות תיספר פעם אחת (גם מייל וגם וואטספ, שליחה חוזרת).
18. לאחר השליחה, תופיע הודעת שליחה ומספר כפתורים לפעולה מהירה - שמירה, הדפסה, ועוד.

להלן סרטון הסבר בנוגע להחתמת מתעניין- https://www.youtube.com/watch?v=4EpS1XI2teA&feature=youtu.be