החתמת מתעניינים (לקוחות)

1. פתחו החתמה חדשה

במסך הבית, תחת ״יצירת החתמות חדשות״, לחצו על ״החתמת מתעניין״.

2. בחרו את סוג העסקה ואת הנכסים

1. בחרו ״קנייה״ או ״השכרה״.
2. בחרו נכס אחד או יותר מתוך רשימת הנכסים. כל הנכסים שתבחרו ייכללו בהסכם.

ברשימה יופיעו רק נכסים שמתאימים לסוג שבחרתם. את הסוג מגדירים כשמוסיפים את הנכס למערכת.

3. בחרו עמלה ולקוחות

1. בחרו את סוג העמלה: אחוזים, סכום או ללא.
2. בחרו לקוח מתעניין אחד או יותר. כל לקוח יקבל עותק נפרד של אותו הסכם.

אפשר להוסיף לקוח חדש במקום, בלחיצה על ״הוספת לקוח חדש״. אחרי שמירת הפרטים, הוא מסומן אוטומטית לשליחה. ברשימה יופיעו רק לקוחות שהוגדרו לאותו סוג עסקה (קנייה או השכרה).

4. בחרו הסכם והוסיפו הערות

• הסכם: תופיע תבנית ברירת המחדל להסכם מסוג זה. כדי להחליף תבנית, לחצו על ״לשינוי ההסכם״.
• הערות: לא חובה.

5. שלחו את ההסכם

• אופן השליחה: וואטסאפ, מייל, שניהם, או הפקת הסכם בלבד בלי שליחה.
• תצוגה מקדימה: לחצו על ״תצוגה מקדימה״ כדי לראות את ההסכם לפני השליחה.
• שליחה: לחצו על ״שליחה״.

אחרי השליחה תופיע הודעת אישור, יחד עם כפתורים לפעולות מהירות כמו שמירה והדפסה.

סרטון הסבר